A kiinduló helyzet
Építőipari projektnél az ügyféladatok, feladatok, dokumentumok és helyszíni fényképek könnyen külön csatornákra kerülnek. Ez megnehezíti annak áttekintését, hogy mi történt egy projekten belül, mi következik és kinél van a feladat.
A megoldandó feladat
Az elkészült rendszer
A CRM a projektet teszi az információ központi egységévé. Az ügyfél, az állapot, a felelősök, a dokumentumok és a feltöltött médiaanyagok ugyanahhoz a munkához kapcsolódnak.
- ügyfelek és projektek központi nyilvántartása;
- szerepkörökhöz kötött hozzáférések;
- egyedi projektállapotok és munkafolyamat;
- dokumentumkezelés;
- helyszíni kép- és médiafeltöltés;
- áttekintő vezetői és munkatársi felületek.
Miért nem feltétlenül elég egy kész CRM?
Egy általános CRM elsősorban értékesítési folyamatokra készül. Ha a projekt életútja, a dokumentumok és a terepi adatgyűjtés a vállalkozás saját működését követi, a kész rendszer sok kerülőmegoldást igényelhet. Egyedi fejlesztés akkor indokolt, ha ezek a saját szabályok tartósak és üzletileg fontosak.